1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.